První spuštění (průvodce nastavením)
K čemu to je
Hned po registraci vás aplikace uvítá krátkým průvodcem. Co uvidíte, závisí na tom, jestli jste do firmy pozvaní, nebo si prostor zakládáte sami (viz Vaše prostory).
Kde to najdete
Průvodce se spustí sám po první registraci. Znovu ho vyvolávat nemusíte — vše zadané lze kdykoli později změnit v Nastavení.
Jak to funguje
Zakládáte si vlastní organizaci
Uvítací obrazovku potvrdíte tlačítkem Začínáme a průvodce se zeptá, pro koho InBook nastavujeme:
- Sám za sebe — organizace ponese vaše jméno.
- Za organizaci — třeba účetní kancelář. Pod ni pak budete zakládat prostory jednotlivých klientů.
Na dalším kroku doplníte název: u osobního účtu jméno a příjmení (předvyplníme je z vaší e-mailové adresy, takže si je zkontrolujte — diakritiku z adresy obnovit neumíme), u organizace její název. Pod polem uvidíte, jak se bude organizace jmenovat, ještě než ji založíte.
A to je celé. Průvodce firmu nezakládá — prostory si založíte až z přehledu Vaše prostory, kde jich můžete mít pod organizací kolik potřebujete. Tam se také zadává IČO a údaje se načtou z rejstříku; viz Vaše prostory.
Jakmile prostor vznikne, založí se v něm automaticky i číselníky (úvazky, nepřítomnosti) a zaměstnancům se rovnou nastaví zákonná dovolená.
Byli jste pozváni do firmy
Pokud vás do firmy pozval její správce, žádnou firmu zakládat nemusíte. Po registraci (stejným e-mailem, na který přišla pozvánka) vás průvodce uvítá obrazovkou Vítejte v {firma} a tlačítkem Pokračovat do firmy vstoupíte rovnou dovnitř.
Pozvánka se uplatní automaticky. Pokud dorazí až poté, co jste průvodce proklikli dál, aplikace vám ji nabídne — stačí zvolit Přejít do firmy. Na prázdném přehledu Vaše prostory si ji vyžádáte tlačítkem Zkontrolovat znovu.
Byli jste pozváni do organizace
Pozvánka do organizace (například účetní kanceláře) funguje stejně: po registraci stejným e-mailem vás průvodce uvítá Vítejte v {organizace} a tlačítkem Pokračovat vstoupíte do aplikace. Na typ účtu (osobní / organizace) se vás neptá a nic nezakládáte. Firmy, ke kterým vám kolegové dají přístup, uvidíte v přehledu Vaše prostory; dokud žádnou nemáte, přehled vám to napíše.
Checklist prvních kroků
Po vstupu do firmy vás nad docházkou čeká checklist prvních kroků — typy úvazků, nárok na dovolenou a zaměstnanci (a pracovní pozice, jsou-li ve vaší verzi zapnuté). Kliknout lze na celý řádek, ne jen na Doplnit, a to i u položky, která už je hotová: první tři vedou do Nastavení, řádek Zaměstnanci do Osob. Jakmile je položka hotová, odškrtne se sama; je-li hotové všechno, checklist zmizí.
U řádku Nárok na dovolenou bývá navíc napsáno, že dovolená je nastavena na zákonné minimum 4 týdny (20 dní). Dává-li vaše firma víc, změňte to v katalogu dovolených — jakmile tam bude jiné číslo, poznámka zmizí.
Na co si dát pozor
- Registrujte se stejným e-mailem, na který jste pozvánku dostali — jinak se pozvánka nespáruje a zůstanete bez prostoru.
- Průvodce doběhněte až do konce. Prostor vzniká pod organizací, kterou v průvodci založíte — dokud ji nemáte, nemáte kam prostor uložit, a karta Nový prostor se vám nenabídne.
- Zadané údaje nejsou konečné. Vše se dá později upravit v Nastavení › Obecné.